服务对象

SERVICE OBJECT

主要服务于有明确并购需求的买方,通过与买方签订战略合作协议,围绕买方需求进行目标行业的行业研究,筛选出细分领域的主要参与者, 进行前期接洽和初步意向沟通。通过引荐买方与意向标的企业进行对接和考察,协助买方对意向标的企业进行并购价值判断与风险分析,从中选择最适合的交易机会。根据并购双方的实际情况,量身定制有利于双方共赢的交易方案,协调双方谈判,协助买方最终完成对目标企业的并购。

服务内容

SERVICE CONTENT

需求分析
根据买方的并购需求与策略,进行目标行业的研究与分析。
标的筛选
筛选和联系目标企业,向买方推荐有意向接洽的标的企业。
对接考察
陪同买方前往意向标的企业进行考察和合作意向沟通。
交易推进
对买方感兴趣的目标企业,进一步了解标的估值预期、交易诉求,协助买方判断是否属于最适合的交易机会。
方案设计
设计首先有利于买方规避潜在风险,同时又有利于并购双方长期共赢的交易方案。
协调谈判
协调并购双方的沟通谈判,促进双方建立相互理解和信任,最终达成交易。

服务对象

SERVICE OBJECT

主要服务于希望引进战略投资者的卖方。通过深入了解和分析标的企业的业务价值及核心优势,根据卖方股东的核心交易诉求,挖掘并推荐可能感兴趣的潜在战略投资者。通过与各潜在战略投资者的深入接触沟通,遴选出综合匹配性最优的买方,设计合理、共赢的交易方案,并协助双方进行沟通谈判,最终达成交易。

服务内容

SERVICE CONTENT

需求分析
对标的企业的业务特点、行业地位、核心优势进行分析,结合卖方股东交易诉求进行全方位的分析和评估。
买方推荐
挖掘、筛选可能感兴趣的潜在战略投资者,并向其介绍推荐。
对接考察
引荐感兴趣的买方到标的企业考察交流,引导双方就企业文化、业务协同、发展战略等进行探讨。
交易推进
陪同卖方股东回访有意向推进的买方,增进双方了解,进一步明确合作意向。
方案设计
结合卖方的利益诉求与买方的战略考量,设计合理、共赢的交易方案
协调谈判
协调并购双方的沟通谈判,促进双方建立相互理解和信任,最终达成交易。

服务对象

SERVICE OBJECT

主要服务于有明确的买方/卖方目标的潜在交易方,买方或卖方已有目标交易对象,或买卖双方已有初步接触,但双方因交易条款分歧较大或其他原因不便于直接洽谈并购事项。由【遨为资本】以中立第三方的身份居中进行撮合、设计交易方案、协调谈判,直至完成并购交易。

服务内容

SERVICE CONTENT

诉求分析
通过充分地交流沟通,了解交易各方各自的利益诉求,研究可能影响交易推进的障碍因素。
交流沟通
通过对接交流,分析并购双方的协同方式、可行性、风险点、应对方案,鼓励并购双方对并购后的协同进行充分探索。
方案设计
根据交易各方的核心诉求,以共赢为出发点,有针对性的设计有利于平衡交易各方的利益和风险,同时又有利于交易推进的方案。
撮合谈判
协调交易各方的谈判,针对存在的分歧点,协助各方进行动机分析,并促进双方进行充分交流,实现相互理解,最终消除分歧达成合作。
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